釐定您的風險概況

我們首先會以簡單的問卷確定您的風險概況，以釐定您承受風險的水平及能力，從而瞭解你的投資目標及需要。您所能接受的風險水平，將直接影響到投資組合的潛在回報。

長期及短期策略資產配置

我們會定期監察經濟及市場狀況，以識別任何變動。就著有關變動，我們會在您的長期策略投資組合中採取更多短期策略調整，以有效利用這些中短期機會，並於市況轉差時提供下行風險保障。

制定投資組合

我們的財務顧問專家會制定最切合您需要的風險／回報水平投資組合。

執行投資組合

在您接納我們的建議後，我們會盡快執行您的投資組合。

監察投資組合

我們會持續監察您的投資組合，並就此提供建議，確保您持續達到投資目標。

欲知更多詳情，請聯絡ANZ 私人銀行。